Expertise stratégie patrimoniale

Planifions 
votre réussite

Notre métier, vous accompagner dans l’optimisation de votre patrimoine

Face à la complexité de notre environnement économique, juridique, fiscal… et à la multitude de produits existants, il est difficile d’avoir un avis éclairé sur les choix d’investissements disponibles.

Notre cabinet Quatrimonia vous accompagne et vous conseille afin d’assurer le développement et la pérennisation de votre patrimoine en toute sérénité.

Obtenir une vision à 360°sur votre patrimoine

Après un audit approfondi de votre situation actuelle dans sa globalité, votre conseiller privé Quatrimonia construit un bilan patrimonial. Il prend en compte l’ensemble de votre patrimoine, ses formes (statuts civils, actifs …) et ses bénéficiaires.

Selon vos projets à courts et longs termes, votre conseiller patrimonial trace avec vous une stratégie patrimoniale sur-mesure. Celle-ci prend en compte les risques à contourner et les opportunités à saisir.

Véritable ligne conductrice, votre stratégie patrimoniale fait apparaître des solutions patrimoniales à mettre en place dans le respect de vos intérêts et de celui de votre famille : modification de clauses bénéficiaires, diversification du patrimoine …

Professionnel aguerri, votre conseiller patrimonial Quatrimonia sera à vos côtés pour alléger vos démarches administratives liées à votre patrimoine : demande de financement, recherche immobilière, … Il sera votre relais auprès de vos différents interlocuteurs : agent immobilier, banquier, avocat, notaire…

Un abonnement patrimonial pourra être pris, permettant à votre conseiller de suivre et adapter votre stratégie patrimoniale de départ en fonction des évolutions de votre situation et du contexte économique et fiscal.

UN ACCOMPAGNEMENT A 360°

Honoraires

Chaque mission que le client confie au Cabinet Quatrimonia est précisément définie et tarifée au préalable dans une lettre de mission dûment signée. Ce tarif est adapté en fonction de la complexité du travail demandé et communiqué au client préalablement à toute intervention.

Notre prise d’honoraires garantit un travail assidu et un conseil impartial ouvert sur l’ensemble des produits disponibles sur le marché

Les informations contenues dans ce site ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre quelconque d’achat ou de vente de la part du cabinet QUATRIMONIA. Aucune responsabilité ne saurait donc être engagée à quelque titre que ce soit. Nous attirons votre attention sur le fait que les dispositifs juridiques et fiscaux présentés sont susceptibles d’être modifiés ultérieurement en fonction des évolutions légales et réglementaires. Il est rappelé que préalablement à tout investissement il est recommandé de se rapprocher de votre conseiller habituel afin d’en évaluer le caractère adapté à votre situation et qu’il puisse vous exposer les modalités d’investissement et vous présenter les risques inhérents associés. Les opportunités d’investissement présentées se doivent d’être analysées sous l’angle de votre stratégie patrimoniale globale. Expert pluridisciplinaire, votre conseiller QUATRIMONIA saura vous conseiller sur les investissements à privilégier tout en considérant le risque associé à chaque dispositif fiscal.