Expertise INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Notre monde économique et fiscal est en perpétuelle évolution. De réelles opportunités existent ; néanmoins il est important de bien vérifier les conséquences (fiscales, risques de perte en capital …) liées aux investissements choisis.

Pas à pas, selon votre situation et vos envies, votre expert QUATRIMONIA sonde les opportunités financières adéquates à votre profil.

Sur le long terme, deux modes de gestion financière sont possibles :

Vous souhaitez confier la gestion de votre portefeuille financier à votre conseiller Quatrimonia ?

Selon votre profil de risque et vos projets à venir, nous définissons ensemble votre stratégie financière sur-mesure. Grâce à une gestion sous mandat, vous déléguez la gestion de votre portefeuille à un expert aguerri. Il réalise pour vous l’arbitrage de vos différents véhicules financiers dans lesquels vous avez investi afin d’optimiser au maximum votre épargne.

Vous souhaitez garder la main sur l’arbitrage de vos placements financiers ?

Ce mode de gestion s’adresse plus particulièrement aux investisseurs avertis ayant une bonne connaissance des marchés financiers. Sur la base de recommandations personnalisées délivrées par votre expert Quatrimonia, vous pouvez gérer par vous-même l’arbitrage de vos placements et restez le seul décisionnaire.

Contactez-nous dès à présent, pour évaluer avec votre expert en gestion de patrimoine, la proposition personnalisée la plus adaptée à votre situation et pour une présentation des risques associés.

Les informations contenues dans ce site ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre quelconque d’achat ou de vente de la part du cabinet QUATRIMONIA. Aucune responsabilité ne saurait donc être engagée à quelque titre que ce soit. Nous attirons votre attention sur le fait que les dispositifs juridiques et fiscaux présentés sont susceptibles d’être modifiés ultérieurement en fonction des évolutions légales et réglementaires. Il est rappelé que préalablement à tout investissement il est recommandé de se rapprocher de votre conseiller habituel afin d’en évaluer le caractère adapté à votre situation et qu’il puisse vous exposer les modalités d’investissement et vous présenter les risques inhérents associés. Les opportunités d’investissement présentées se doivent d’être analysées sous l’angle de votre stratégie patrimoniale globale. Expert pluridisciplinaire, votre conseiller QUATRIMONIA saura vous conseiller sur les investissements à privilégier tout en considérant le risque associé à chaque dispositif fiscal.