Quand et Pourquoi faire un audit patrimonial ?

Vous pouvez à tout moment faire appel à un gestionnaire de patrimoine. C’est à vous de décider de la nature de notre intervention :

Nous pouvons vous conseiller ponctuellement sur des missions précises ou intervenir régulièrement en vous accompagnant sur le moyen/long terme.

 

Pourquoi faire un audit patrimonial ?

Après quelques années d’expérience, nous avons constaté ceci :

. Face à la complexité de l’environnement économique, juridique, fiscal… et à la multitude de produits et d’intervenants, vous êtes confronté(e) à des choix pour lesquels vous avez besoin d’un éclairage professionnel.

. Vous avez besoin d’un suivi sur le long terme et votre banquier change tous les trois ans ! N’êtes-vous pas las de refaire à chaque fois le point ? C’est pour vous éviter cela que nous accompagnons nos clients sur le long terme.

. Aujourd’hui, les textes de loi évoluent en permanence et il vous est difficile de suivre tout cela ? La gestion de patrimoine n’est pas forcément compliquée, mais elle est chronophage. Vous n’avez pas le temps de vous en occuper ? Notre travail est de vous apporter le temps dont vous ne disposez pas…

. Il y a tellement de prestataires sur le marché… Notre travail est de les sélectionner et de vous faire bénéficier de la compétence et de l’expérience de notre groupement d’indépendants tout en vous proposant un accompagnement sur mesure.

Audit Patrimonial

En nous accordant votre confiance, vous bénéficierez d’une écoute, d’un suivi personnalisé, d’une aide dans le « bon » choix et d’une relation pérenne.